За VALINOR заплатят "дочки"

Московский арбитраж 17 сентября зарегистрировал иск украинского Альфа-банка к 11 компаниям, входящим в группу Valinor, сумма исковых требований — 46,3 млн руб. Заседание назначено на 6 ноября. На звонок «Ведомостей» не ответил основной владелец Valinor Кирилл Подольский.

Еще три года назад Valinor (бывшее агроподразделение Valars Group) считалась одним из крупнейших агрохолдингов России и одним из крупнейших экспортеров российского зерна. Valars Group в 2006 г. основал Подольский. В 2011 г. агроподразделение Valars Group преобразовали в самостоятельную структуру, которая получила название Valinor.

Тогда же Valinor объявила о планах провести IPO на Варшавской фондовой бирже. В меморандуме к размещению компания сообщила, что контролирует 358 000 га сельхозземли (235 000 га — в России и 123 000 га — на Украине, в обработке 91,5%) и крупные складские активы — три бункера в России и четыре элеватора на Украине совокупной вместимостью 972 000 т. На начало 2011 г. общая стоимость капитальных активов была $387,3 млн, долгосрочные займы — $120,2 млн. Консолидированная выручка Valinor в 2010 г. составляла $224,3 млн, прибыль — $49,6 млн; выручка за 2011 г. — $252,7 млн (более поздних данных нет, как и чистой прибыли за 2011 г.).

По данным кипрского реестра на 9 мая 2011 г., 99,9% Valinor Public Limited принадлежало кипрской Valars Management Limited. Первая задолжала Deutsche Bank $45 млн (на июль 2012 г.), вторая — такую же сумму украинскому Альфа-банку (на апрель 2011 г.).

Долг перед Альфа-банком — примерно $30 млн, говорит миноритарный акционер Valars Management Limited Эдуард Курочкин. По его словам, общая долговая нагрузка группы не изменилась — около $500 млн, растут только проценты.

Это подтверждают и 13 исков Deutsche Bank к входящим в Valinor компаниям (дела будут рассмотрены арбитражными судами Ростовской области и Ставропольского края в октябре-ноябре 2014 г.). Из них следует, что лондонское отделение Deutsche Bank выдало компании кредит в два транша, сумма основного долга по одному — $65 млн, по другому — $183,5 млн. Однако за два года, пока кредиты не обслуживались, банк начислил проценты, в том числе штрафные, — около $50 млн. В итоге общая сумма требований возросла до $298,1 млн.

Размер займа составлял $265 млн, остальное — проценты по кредиту и пени, поясняет партнер Dechert Russia LLC Дмитрий Курочкин, представляющий интересы Deutsche Bank в суде. По его словам, оба транша проведены в 2011 г. Заем обеспечен различными инструментами и отдельного иска к Valinor Public Limited не предъявлялось: «Наш клиент принял решение реализовать свои права, предъявив иск к 15 поручителям; Valinor Public Limited привлечена в качестве третьего лица».

Залогом при выдаче кредитов Deutsche Bank стали 9,99% акций Valinor Public Limited, которыми банк владел на условиях колл-опциона, следовало из проспекта Valinor к размещению на бирже, опубликованного в 2011 г. Какой статус эта доля имеет сейчас, представитель Deutsche Bank не прокомментировал.

На депозит Deutsche Bank поступило $65 млн от продажи в прошлом году земель на Украине», — говорил ранее Эдуард Курочкин. Право аренды 123 000 га на Украине в 2013 г. продано «Укрлэндфармингу» Олега Бахматюка.

На российские активы Valinor покупателей ищут уже больше года, говорили «Ведомостям» ранее топ-менеджеры трех крупных агрохолдингов в Ростовской области и Краснодарском крае. Но, по их словам, хозяйства в очень плохом состоянии, арендуемая земля постоянно уменьшается — уходят пайщики, а долговая нагрузка группы слишком велика.

ИЦ УАК по материалам  "Ведомости"