Дочка агрохолдинга ИМК разместит облигации на 140 млн грн

ООО "Бурат-Агро" (Полтавская обл.), дочерняя компания агрохолдинга "Индустриальная молочная компания" (ИМК), намерено разместить облигации серий "D" и "E" на общую сумму 140 млн грн. Согласно сообщению ИМК на сайте Варшавской биржи, соответствующее решение принял совет директоров компании.

Облигации серии "D" будут выпущены на 75 млн грн, срок погашения — декабрь 2015 года; серии "Е" — 65 млн грн, срок погашения — декабрь 2016 года. Привлеченные средства компания намерена направить на частичное погашение облигаций серии "B" на сумму $4,5 млн. Компания уточняет, что облигации серии "В" выпущены на сумму на $9 млн, срок погашения — 24 декабря 2014 года. Остальная сумма по облигациям этой серии будет погашены за счет собственных средств компании в соответствии с датой погашения. Остальную часть привлеченных средств компания направит на погашение облигаций серии "С" на сумму $5 млн, их срок погашения — 23 декабря 2015 года.

Рефинансирование облигаций планируется в соответствии со стратегией компании по оптимизации долгового портфеля. Согласно сообщению, компания строго следует плану погашения долга в 2014 году. В течение девяти месяцев 2014 года ИМК выплатила долг в размере $27,097 млн, в том числе $11 млн по облигациям серии "А".

В четвертом квартале компания планирует погасить долги на сумму $7,88 млн, в том числе $4,5 млн по облигациям серии "В". В целом в 2014 году компания планирует погасить долги на сумму $34,977 млн. Как сообщалось, ООО "Бурат-Агро" 25 июня своевременно и в полном объеме погасило облигации серии "А" общей номинальной стоимостью 200 млн грн.

ИЦ УАК по материалам Delo