AgroGeneration рефинансируется

Французский агрохолдинг с активами в Украине AgroGeneration намерен привлечь 65 млн. евро путем выпуска субординированных конвертируемых облигаций. Согласно сообщению, компания намерена выпустить 650 тыс. ценных бумаг номиналом 100 евро/шт. Предполагается, что процентная ставка по бондам будет установлена на уровне 8% годовых, а процентный доход будет выплачиваться раз в полгода.

Обращение бумаг запланировано до 2019 г. на фондовой площадке Alternext парижской биржи NYSE-Euronext.

Погашать данную задолженность AgroGeneration планирует путем обмена одной облигации на 192 новые или существующие акции компании. При этом холдинг оставляет за держателями бондов право требовать дополнительные акции, но не более 28 шт. на одну облигацию.

Целью выпуска является необходимость рефинансирования существующей задолженности на сумму 55 млн. евро. Еще 10 млн. евро холдинг намерен привлечь в виде наличных средств.

В компании сообщили, что в настоящее время она уже получила согласие на такую операцию от основных держателей ее бондов, в том числе и компании Konkur, которой принадлежит 80% облигаций AgroGeneration. Однако в связи с тем, что для выпуска долговых бумаг необходимо согласие всех бондохолдеров компании, холдинг намерен 15 января 2015 г. провести собрание держателей облигаций.

ИЦ УАК по материалам УНИАН