"Еврохим" привлек кредит на 750 млн долларов

EuroChem Group AG (далее «ЕвроХим», «Группа» или «Компания»), одна из ведущих мировых агрохимических компаний, сообщает, что подписала с клубом ведущих международных банков предэкспортный кредит (далее «Кредит») на сумму $750 млн.

Кредит предоставлен на 4 года по привлекательной ставке и предполагает отсрочку по выплате основного долга в течение первых двух лет. Компания планирует направить привлеченные средства на рефинансирование части своей задолженности, а также реализацию инвестиционной программы и другие общекорпоративные цели.

Несмотря на нестабильную ситуацию на финансовых рынках, «ЕвроХим» в очередной раз подтвердил свой статус высококачественного заемщика. Международные кредиторы продемонстрировали высокий интерес к сделке, в результате чего книга заявок была переподписана в 2 раза.

Финансовый директор «ЕвроХима» Андрей Ильин прокомментировал: «Мы рады достигнутому результату и той поддержке, которую нам оказали не только традиционные, но и новые партнеры. Полученный кредит позволит Группе продолжить оптимизацию своего долгового портфеля».

Александр Гаврилов, заместитель финансового директора и начальник Департамента корпоративного финансирования «ЕвроХима» добавил: «Будучи заемщиком со значительной российской составляющей в бизнесе, мы смогли при нынешней ситуации на рынках получить очень выгодные условия. Деловая репутация Группы сгладила негативные факторы на рынке, позволив нашим партнерам сконцентрировать внимание на сильных сторонах «ЕвроХима» как заемщика».

Уполномоченными ведущими организаторами сделки выступили (в алфавитном порядке): Bank of America Merrill Lynch International Limited, Bank of China (Hungary) Close ltd, Commerzbank Aktiengesellschaft, Luxemburg Branch, Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch, HSBC Bank plc, Intesa Sanpaolo S.p.A., London Branch, Natixis, Nordea Bank AB, PJSC Rosbank, Sberbank (Switzerland) AG, Société Générale, и UniCredit Bank. Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch выступил в качестве кредитного и залогового агента. Merrill Lynch International был назначен агентом по хеджированию процентной ставки Кредита. Natixis выступил координатором и документационным агентом сделки.

ИЦ УАК по материалам Инфоиндустрия