Авангард завершил реструктуризацию евробондов на $200 млн

Верховный суд Англии и Уэльса ратифицировал сделку по реструктуризации еврооблигаций агрохолдинга "Аванград" на $200 млн с погашением 29 октября 2015 года.

По данным компании, соответствующее заседание суда состоялось 26 октября. Держатели 89,2% ценных бумаг решили присоединиться к соглашению о неотчуждении ценных бумаг, которое подразумевает одобрение сделки по реструктуризации.

Как сообщалось, "Аванград" 17 сентября этого года обратился к держателям еврооблигаций на $200 млн с погашением с погашением 29 октября 2015 года с просьбой одобрить отсрочку погашения ценных бумаг на три года — до 2018 года.

Кроме того, реструктуризация предполагает, что значительная часть процентного дохода по евробондам будет выплачиваться по схеме payment in kind (облигациями — ИФ). В частности, первый купон 29 октября будет выплачен деньгами на 40% ($4 млн), в 2016 году деньгами будет выплачиваться 25% купона, в 2017 — 50%. Первый купонный платеж 2018 года будет на 75% деньгами, а последний — полностью деньгами.

Процентная ставка остается на прежнем уровне — 10% годовых. Начисление и выплата процентного дохода — дважды в год.

"Авангард" — вертикально интегрированный холдинг, специализирующийся на производстве яиц и яичных продуктов, является крупнейшим игроком на украинском рынке. Агрохолдинг завершил 2014 год с чистым убытком $26,918 млн против $238,083 млн чистой прибыли в 2013 году. Его консолидированная выручка за прошлый год сократилась на 37% — до $419,618 млн.

ИЦ УАК по материалам Дело [2]