30.01.2014 15:09

Україна: Молочний сектор - підсумки 2013

версія для друку
30.01.2014 15:09

Визначальною тенденцією на ринку молока України останні чотири роки було значне підвищення цін як на молочну сировину, так і на готову продукцію. Високий рівень цін не тільки сприяв зростанню ефективності роботи молочної галузі, але й значно мотивував  імпорт закордонної  молочної продукції на український ринок.

 

Лише за 2013 рік ціни на сухе знежирене молоко зросли на 36% (з 23,2 тис. грн/тонну до 31,6 тис. грн/тонну), сири тверді – на 16%, масло вершкове – на 15%.

 

Таблиця 1

Середні ціни виробників за основними видами харчових продуктів, напоїв   

         у  2013 році  (грн/тонну)

Види продукції

Січень 2013

Грудень 2013

12/2013 до  01/2013

Молоко сухе знежирене

23205,8

31601,5

136%

Сири тверді

43767,1

50926,7

116%

Масло вершкове жирністю ≤ 85%

42963,5

49202,8

115%

Кефір неароматизований, без додання фруктів, горіхів, какао та інших наповнювачів

6734,5

7402,1

110%

Молоко рідке оброблене (пастеризоване, стерилізоване, гомогенізоване, топлене, пептизоване)

5646,5

6123,8

108%

Сметана неароматизована, без додання фруктів, горіхів, какао та інших наповнювачів

17066,7

18480,8

108%

http://www.ukrstat.gov.ua/

Останніми роками в Україні поступово підвищувалася культура споживання молочних продуктів, що певним чином змістило споживацькі пріоритети на більш якісну та дорогу продукцію, у т.ч.  імпортну, європейських виробників.

Обсяги експорту молочної продукції за останні чотири роки у натуральному виразі зменшилися, крім масла вершкового та молочної сироватки, але за рахунок зростання цін на  8% - 46%, вартісні показники за цей період  зменшилися лише на 5%.

Таблиця 2

Обсяг експорту молочних продуктів у 2010 та 2013 рр., тис. тонн

Код

Назва товару / роки

2010

2013

2013/2010, %

401

Молоко та вершки, незгущені

16,3

7,6

47%

402

Молоко та вершки, згущені

33,2

30,3

91%

403

Маслянка, ферментовані або сквашені молоко та вершки

4,6

3,3

71%

404

Молочна сироватка

19,0

34,4

181%

405

Масло вершкове

1,2

3,9

331%

406

Сири

79,3

59,0

74%

З цих даних можна зробити висновок, що протягом зазначеного періоду  зменшився експорт сирів з України (на 26%) до 59 тис. тонн, в основному за рахунок РФ. Але, у зв’язку із підвищенням ціни вартість експортованого сиру знизилась лише на 15%.

Слід зазначити, що у 2013 році у порівнянні з попереднім, 2012 роком, вартість експортованого сиру, при зменшенні його кількості на 13%, не тільки не знизилась, а й зросла на 1% до 362,3 млн.дол.США. Загальна ж вартість експортованих молочних продуктів зросла на 4% і становила у 2013  році 515 млн.дол.США.

Водночас, за чотири останні роки імпорт молочних продуктів збільшився у 2,2 рази, до  242 млн. дол. США. Таке збільшення відбулося як за рахунок збільшення на 4%-500% кількісних показників, так і за рахунок підвищення цін (крім молока та вершків не згущених та масла вершкового).

Таблиця 3

Обсяг імпорту молочних продуктів у 2010 та 2013 рр., тис. тонн

Код

Назва товару

2010

2013

2013/2010, %

401

Молоко та вершки, незгущені

1,215

6,081

500%

402

Молоко та вершки, згущені

4,919

9,194

187%

403

Маслянка, ферментовані або сквашені молоко та вершки

7,309

12,081

165%

404

Молочна сироватка

2,285

2,384

104%

405

Масло вершкове

6,125

14,006

229%

406

Сири

11,192

19,323

173%

За результатами аналізу експорту-імпорту можна зробити висновок, що загалом сальдо зовнішньої торгівлі молочними продуктами за чотири останніх роки зменшилось на 37% або на 159 млн. дол. США за рахунок зниження на 29 млн. дол. США експорту та збільшення на 130 млн. дол. США імпорту молочної продукції.

Динаміка обсягів експорту, імпорту та зовнішньоторговельного сальдо молочної продукції (коди: 401-406), млн. дол. США (2010 та 2013 рр.)

Рис. 1

Оскільки левову частку зовнішньої торгівлі (експорт+імпорт) молочними продуктами становить сир (63%), тому і спробуємо розглянути динаміку останніх років на цьому ринку. Аналіз підтверджує, що на фоні зниження обсягів внутрішнього виробництва, подорожчання молочної продукції та зниження її експорту, наші споживачі зміщують пріоритети у споживанні молочних продуктів у бік традиційно якісної європейської продукції. У цьому сенсі ринок сирів є дуже показовим.

Обсяг виробництва сиру в Україні за чотири роки зменшився на 21%, експорт – на 26%, але зростання обсягів імпорту (на 73%) почало суттєво впливати на загальний обсяг пропозиції сиру на внутрішньому ринку України, який за 2013 рік, у порівнянні з 2012  роком, зріс на 6% і досяг 124,3 тис. тонн.

Таблиця 4

Обсяги виробництва, експорту, імпорту та загальної пропозиції сиру у 2010-2013 рр., тис. тонн

Показники

2010

2011

2012

2013

2013/2010, %

Виробництво

207

178

168

164

79%

Експорт

79,3

80,3

67,7

59,0

74%

Імпорт

11,2

12,2

17,1

19,3

173%

Пропозиція на внутрішньому ринку

138,9

110,0

117,4

124,3

90%

Основним покупцем українських сирів вже багато років залишається РФ (один з найбільших імпортерів у світі), хоча останнім часом обсяги експорту сирів з України до РФ зменшуються. Так, протягом 2010-2013 рр. обсяг експорту сирів до Росії зменшився на 24,4% до 49,9 тис. тонн. Зменшення українського експорту відбувалося у 2012 та 2013 роках, коли РФ почала активно застосовувати нетарифні важелі впливу для обмеження імпорту української молочної продукції. Економічним мотивом цих заходів був захист російських виробників молочної продукції, а обґрунтуванням заборонних заходів була, на думку російської сторони, низька якість української продукції та вміст у сирах рослинних жирів, що, до речі, не знайшло підтвердження. 

Географічна структура експорту сирів з України, тис.тонн

(2010 – 2013 рр.)

Рис.2

Іншим суттєвим фактором, але більш ринковим, став рівень цін на сири, що експортуються до РФ. Середньорічний їх рівень у 2013 році зріс на 13% і становив 6301 дол. США за 1 тонну, що було найвищим показником серед країн-покупців українських сирів та на 4-5% перевищувало ціни європейських сирів. Тому, цілком обґрунтовано, що у конкуренції на території Росії між українськими та європейськими сирами, які дешевші за українські, поступово перемагають останні.

Таблиця 5

Середньорічні ціни експортованих сирів з України, дол. США/тонну

Країна

2010

2011

2012

2013

2013/2010, %

Азербайджан

3711

4072

3566

3619

98%

Казахстан

4627

4888

4780

5942

128%

Молдова

3920

4050

3925

4146

106%

ОАЕ

3375

3917

4025

3657

108%

РФ

5563

5694

5438

6301

113%

Обсяг імпорту сирів до РФ щорічно зростає, з огляду на поступове зниження обсягів внутрішнього їх виробництва. Так, за 2010-2013 рр. обсяг виробництва зменшився на 4%, що збільшило імпорт на 6%. Частка України у імпортних поставках сиру до РФ за чотири останніх роки зменшилася з 19% - у 2010 р. до 13% - у 2013 р.

Таблиця 6

Основні показники ринку сирів у РФ, 2010-2013 рр.

Показники

2010

2011

2012

2013

2013/2010,%

Обсяг виробництва, тис. тонн

438

425

446

420

96%

Імпорт, тис.тонн, усього

353

344

356

375

106%

Імпорт з України, тис.тонн, усього

66,0

68,6

56,6

49,9

76%

Частка України, %

19%

20%

16%

13%

71%

Імпорт сирів до України за 2010-2013 рр. збільшився на 73%. Однак, крім суттєвого збільшення імпорту, змінилася і географічна його структура. Якщо у 2010 році основним постачальником сирів була РФ, яка займала 61% у структурі імпорту, то вже 2013 року – лише 18,9%. Фактичні обсяги імпорту з РФ зменшились на 53%, до 3,7 тис. тонн.

Обсяги імпорту "молочки" з Республіки Білорусь (РБ) зросли у 6,6 рази, до 1,1 тис. тонн, що призвело до збільшення частки Білорусі у структурі українського імпорту з 2% - у 2010 році, до 6% - у 2013 р. Суттєва кількість білоруської молочної продукції, ціни на яку має значний резерв для зниження, збільшує можливості роздрібних мереж торгувати молочними продуктами з РБ та примушувати вітчизняних виробників знижувати ціни. Така ситуація сприяє витісненню вітчизняних молочних товарів з полиць українських торгівельних магазинів та знижує ефективність як молокопереробної галузі, так і прибутковість вітчизняного молочного скотарства.

Міністерство сільського господарства і продовольства Республіки Білорусь встановлює мінімальну закупівельну ціну на продукцію тваринництва для державних потреб. Слід зазначити, що в РБ рівень закупівельних цін на молочну сировину встановлюється на рівні, нижчому ніж в Україні та Європі, що штучно робить білоруську продукцію з молока  більш привабливою за ціною за рахунок такого сприяння держави.

ТОП-тенденцією останніх років було значне нарощування імпорту до України сирів з країн ЄС. Якщо у 2010 році обсяг їх імпорту складав 4 тис. тонн, що становило 36% у структурі імпорту, то у 2013 році обсяги зросли до 13,4 тис. тонн, що зумовило збільшення частки до 69%.

Слід зазначити, що європейські сири завжди були найдорожчими, хоча середньорічна ціна імпорту за чотири останніх роки продемонструвала тенденцію до зниження. Поряд з цим, сири з Білорусі та Росії подорожчали на 90% та 42% відповідно.

Таблиця 7

Середньорічні ціни імпортованих сирів в Україну, дол. США/тонну

Країна

2010

2011

2012

2013

2013/2010, %

ЄС

6161

6772

5729

6008

98%

РБ

2538

3273

4326

4822

190%

РФ

3690

4557

4727

5256

142%

 

Географічна структура імпорту сирів в Україну, тис. тонн

(2010 – 2013 рр.)

Рис. 3

Безперечним лідером серед країн ЄС по імпорту сиру в Україну є  Польща, яка за чотири роки наростила обсяги майже у 4 рази, до 6,1 тис. тонн. Після Польщі, у рейтингу європейських країн – експортерів, розміщується Німеччина, яка показали 6,5 разове зростання, до 2,23 тис. тонн.     

Таблиця 8

Динаміка імпорту сирів до України з країн ЄС, тис. тонн

Країна

2010

2011

2012

2013

2013/2010,%

Австрія

0,02

0,03

0,04

0,05

294%

Данія

0,11

0,16

0,18

0,16

143%

Італія

0,26

0,54

0,74

0,94

357%

Литва

0,10

0,16

0,23

0,34

339%

Нідерланди

0,90

0,82

1,36

1,42

157%

Німеччина

0,34

0,66

1,34

2,23

653%

Польща

1,56

2,36

5,00

6,10

390%

Фінляндія

0,20

0,24

0,30

0,35

174%

Франція

0,42

0,61

0,89

1,19

284%

Чеська Республіка

0,05

0,09

0,73

0,64

1225%

 

Отже, в Україні на молочному ринку складаються передумови для активного росту внутрішнього виробництва. Зокрема, серед факторів зростання є високі ціни як на сировину, так і на готову молочну продукцію. Це дає шанс вітчизняним виробникам молочної продукції нарощувати обсяги виробництва за рахунок створення власної сировинної бази, у тому числі, й шляхом розбудови ефективно діючих молочних кооперативів та оптимальної логістичної системи молочного ринку. Це, в свою чергу, дозволить виробляти молочну продукцію високої якості, яка йтиме на внутрішній ринок. Адже активне зростання імпорту та внутрішнього споживання дорогої європейської продукції говорить про певну готовність внутрішнього ринку споживати більш  дорогу та якісну молочну продукцію.

 

Аналітичний департамент УАК


Чи підтримуєте Ви впровадження ринку с/г земель до кінця року?:
Інші опитування